ANTEVENIO
Identification
AVENIR FINANCE CORPORATE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 945 000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : Avenir Finance Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 105 000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global jusqu'à 20% de l'offre après exercice de la clause de surallocation.
Admission sur Alternext :
- des 2 999 9995 actions existantes composant le capital de la société de droit espagnol ANTEVENIO, et,
- d’un nombre de 1 050 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 157 500 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
1 050 000 actions avant exercice de la clause d'extension seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, le nombre maximum d'action sera porté à 1 207 500 actions.
Clause d'extension: En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 157 500 actions.
Il est précisé que les actions ANTEVENIO sont nominatives et circuleront en Euroclear France sous la forme porteur.
- Durée du Placement : du 25 janvier 2007 au 6 février 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 25 janvier 2007 au 6 février 2007 (17h00) - Première cotation : 7 février 2007 - Début des négociations : 13 février 2007