AKKA TECHNOLOGIES
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Syndicat de placement : CM CIC SECURITIES Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO, sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de la clause d’extension soit 65 000 actions et en cas d’exercice de la clause d’extension 71 450 actions. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Conditions communes au placement global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 14 avril 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Admission sur l’Eurolist by Euronext des 3 310 150 actions existantes composant le capital de la société AKKA TECHNOLOGIES ainsi que d’un maximum de 494 500 actions qui seront émises dans le cadre de l’admission.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 3,06 € par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Nombre de titres diffusés dans le public : un maximum de 714 500 et un minimum de 650 000 actions (soit environ 17,38% et 18,78 % du capital).
Clause d'extension : en fonction de l’importance de la demande, le conseil d’administration d’AKKA TECHNOLOGIES et CIC VIZILLE CAPITAL FINANCE, en sa qualité d’introducteur et en accord avec CM CIC SECURITIES en sa qualité de prestataire de services d’investissement en charge du placement pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur d’un maximum de 64 500 actions nouvelles supplémentaires soit 9,92% du nombre du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 14 avril 2005 au plus tard.
- Durée du placement : du 31 mars au 14 avril 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 31 mars au 13 avril 2005 (17h00) - Première cotation : 14 avril 2005 - Résultat du placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 14 avril 2005 - Début des négociations : 15 avril 2005
CIC VIZILLE CAPITAL FINANCE
CM CIC SECURITIES