IPO type
Placement Global Garanti et Offre à Prix Ouvert
IPO price
Placement Global Garanti : 45,00 euros
Offre à Prix Ouvert : 44,00 euros
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Les premières négociations des actions nouvelles et anciennes interviendront sur le système NSC à partir du 16 juin 2006 et jusqu’au 20 juin 2006 inclus sur une seule ligne de cotation «ADP PROMESSES» sous le code FR0010340141. A compter du 21 juin 2006, les actions ADP figureront au bulletin de Euronext Paris parmi les valeurs françaises sous le libellé ADP – Eurolist by Euronext – SRD, code ISIN FR0010340141 (inchangé) et mnémonique ADP (inchangé). Caractéristiques du Placement Global Garanti Voir le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n°06-159 en date du 30 mai 2006. Caractéristiques du Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Modalités de fixation du prix (Cf. avis pour détail)
Operation description
Il est prévu que l’ouverture du capital de la Société soit réalisée dans le cadre de :
- une offre à prix ouvert conduite par un syndicat d’établissements financiers auprès du public en France, (l’«Offre à Prix Ouvert» ou l’«OPO») ; (Cf. avis pour détail)
- un placement global garanti conduit par un syndicat d’établissements financiers auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, (le «Placement Global Garanti» et collectivement avec l’OPO, l’«Offre») comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique, (Cf. avis pour détail)
- une offre à des conditions préférentielles d’acquisition réservée aux salariés et à certains anciens salariés de la Société et des filiales dont la Société détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social («l’Offre Réservée aux Salariés»)
Operation calendar
Le calendrier ci-après peut faire l’objet de modifications ultérieures (Cf. avis pour détail) - 31 mai 2006 : ouverture de la période de réservation de l’OPO, du Placement Global Garanti et de l’Offre Réservée aux Salariés - 12 juin 2006 : clôture de la période de réservation de l’OPO (17h pour les réservations déposées aux guichets des intermédiaires habilités et 23h59 pour les réservations passées par Internet) - 13 juin 2006 : ouverture de l’OPO - 14 juin 2006 : clôture de l’OPO (17h pour les ordres déposés aux guichets des intermédiaires habilités et pour les ordres passés par internet), du Placement Global Garanti (sauf clôture anticipée) (17h) et de l’Offre Réservée aux Salariés - 15 juin 2006 : première cotation sur l’Eurolist d’Euronext Paris - 16 juin 2006 : début des négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris
Price range
Placement Global Garanti : 42,00 euros - 48,50 euros (à titre indicatif) Offre à Prix Ouvert : 41,00 euros - 47,50 euros (à titre indicatif)
