1000MERCIS
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 2 février 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d'un Placement Global dont un placement en France et un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Oddo et Cie - Nombre de titres : 845 100 actions soit 90% de l’Offre, avant exercice de la clause d’extension. La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres : 93 900 actions, soit 10% de l’Offre, avant exercice de la clause d’extension. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes. Il est précisé que si la diffusion des titres ne permet pas d’atteindre le seuil de 2,5 M€, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Admission sur le marché Alternext des 3 004 540 actions existantes composant le capital de la société 1000mercis auxquelles s’ajouteront un maximum de 469 500 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
939 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront, d’une part d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2006 pour un maximum de 469 500 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée aux Conseils d’administration du 19 janvier et 2 février 2006, et d’autre part de la cession de 469 500 actions existantes.
Il existe une clause d’extension portant sur un maximum de 140 850 actions existantes, représentant 15% du nombre de titres initialement prévu.
- Durée du Placement : du 24 janvier au 2 février 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 24 janvier au 1er février 2006 (17h00) - Première cotation : 2 février 2006 - Début des négociations : 8 février 2006