Company Name

DEMOS

ISIN

FR0010474130

Marché

Euronext Growth

Symbole

ALDMO

CONTEXTE DE L’OFFRE

Il est rappelé que Weidong a acquis l'intégralité du capital de Penthièvre (« l'Initiateur ») le 13 janvier 2016 auprès du fonds FCPR Montefiore Investment II, représenté par la société de gestion Montefiore (ci-après l'« Acquisition »). La signature le 13 janvier 2016 du Pacte constitutif d'une action de concert entre Penthièvre et la Famille Wemaëre a entraîné l'obligation faite au Concert de déposer une offre publique en application des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l’AMF, en raison du franchissement en hausse par le Concert des seuils de 50% du capital et des droits de vote de la Société (cf D&I 216C0154 du 15 janvier 2016) (ci-après l"« Offre Publique d'Achat Obligatoire »).

L'Offre Publique d'Achat Obligatoire déposée par l'Initiateur a été déclarée conforme par l'AMF le 15 juin 2016 (cf D&I 216C1401 du 16 juin 2016). A l'issue de l'offre, le Concert détenait 86,38% du capital et 88,11% des droits de vote de la Société ainsi que la totalité des obligations convertibles et des bons de souscriptions émis par la Société, à l'exception de 610.000 BSA 2013 (cf D&I 216C1602).

Conformément à ce qui a été annoncé dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire, la Société a réalisé le 20 septembre 2016 une augmentation de capital d’un montant total de 21,5 millions d'euros au prix de 0,57 euro par action au profit de l'Initiateur (ci-après l'« Augmentation de Capital »). L'Augmentation de Capital a été intégralement libérée par compensation des créances détenues par Penthièvre à l’égard de Demos. Suite à cette opération, le Concert a franchi en hausse, le 20 septembre 2016, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la Société et détenait 96,68% du capital et 96,43% des droits de vote de la Société (cf D&I 216C2264).

Connect_demos_communique_de_depot_note_dinfo_231-26_3_juillet_2017.pdf