Press release
Anheuser-Busch InBev Annonce les Conditions de Prix pour USD 15,5 milliards d'Obligations
11 Jan 2019 00:28 CET
Company Name
AB INBEV
ISIN
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev Annonce les Conditions de Prix pour USD 15,5 milliards d'Obligations
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd’hui que sa filiale Anheuser-Busch InBev Worldwide (“ABIWW” ou “l'Emetteur”) a déterminé les conditions financières d'une émission d’obligations pour un montant total en principal de USD 15.500.000.000.
La clôture de l'émission est prévue le 23 janvier 2019, en fonction des conditions de clôture. Les obligations comprennent les séries suivantes :
|
Titre de la Série d'Obligations (ensemble, les "Obligations") |
Montant Total en Principal |
Date de Maturité |
Prix de souscription public |
Taux d'interêt |
|---|---|---|---|---|
|
Obligations à 4,150% venant à échéance en 2025 |
USD 2.500.000.000 |
23 janvier 2025 |
99,900% |
4,150% |
|
Obligations à 4,750% venant à échéance en 2029 |
USD 4.250.000.000 |
23 janvier 2029 |
99,685% |
4,750% |
|
Obligations à 4,900% venant à échéance en 2031 |
USD 750.000.000 |
23 janvier 2031 |
99,641% |
4,900% |
|
Obligations à 5,450% venant à échéance en 2039 |
USD 2.000.000.000 |
23 janvier 2039 |
99,722% |
5,450% |
|
Obligations à 5,550% venant à échéance en 2049 |
USD 4.000.000.000 |
23 janvier 2049 |
99,667% |
5,550% |
|
Obligations à 5,800% venant à échéance en 2059 |
USD 2.000.000.000 |
23 janvier 2059 |
99,645% |
5,800% |
Les obligations seront émises par ABIWW et seront entièrement et inconditionnellement garanties par AB InBev, Brandbrew S.A., Brandbrev S.à r.l., Cobrew NV/SA, Anheuser-Busch InBev Finance Inc. et Anheuser-Busch Companies, LLC. Les obligations seront des obligations chirographaires de rang senior de l'Emetteur et auront le même rang que les autres obligations chirographaires non subordonnées existantes et futures de l'Emetteur.
Connect_abi_-_january_2019_issuance_-_press_release_fr_pricing.pdf