Press release
AB InBev Annonce les conditions de prix de ses offres publiques
28 Nov 2018 20:01 CET
Company Name
AB INBEV
ISIN
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev Annonce les Conditions de Prix de ses Offres Publiques de jusqu'à 2,5 milliards d'USD de Montant Total de Prix d'Achat de Trois Séries d'Obligations USD
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui les conditions de prix pour les offres par sa filiale Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (“ABIFI” ou la “Société”) d'acheter contre du cash toute obligation valablement offerte (et non valablement retirée) et acceptée jusqu'à un montant total de prix d'achat (excluant tout intérêt couru et non payé) de 2.500.000.000 milliards d'USD (la "Limitation de l'Offre") de trois séries d'obligations émises par la Société (les "Offres Publiques").
La Société a annoncé les conditions de prix telles que reprises dans le tableau ci-dessous de ces offres publiques pour ses $7.500.000.000 d'Obligations restantes à 2,650% dues en 2021, ses $1.250.000.000 d'Obligations restantes à 2,625% dues en 2023 et ses $6.000.000.000 d'Obligations restantes à 3,300% due en 2023 (ensemble, les "Obligations").
Ainsi qu'annoncé le 13 novembre 2018, la Société consacrera jusqu'à un montant total en principal de $2.500.000.000 (excluant tout intérêt couru et non payé) aux Offres Publiques (la "Limitation de l'Offre"). Dés lors que la Limitation de l'Offre a été atteinte, la Société ne s'attend pas à devoir accepter à l'achat toute Obligation offerte après 17:00, heure de New York, le 27 novembre 2018 (le "Moment d'Offre Précoce").
|
Titre des Obligations |
Numéros CUSIP/ISIN |
Niveau d'Acceptation Prioritaire |
Montant en Principal à acheter |
Ecart Fixé |
Référence du Titre du U.S. Treasury |
Ecart de Référence(a) |
Montant Total(a) |
|
Obligations à 2,650% dues en 2021 |
035242 AJ5 US035242AJ52 |
1 |
$2.532.412.000 |
40,0 bps |
2,875% UST dues le 15/11/21 |
2,875% |
$987,20 |
|
Obligations à 2,650% dues en 2023 |
035242 AA4 US035242AA44 |
2 |
$0 |
87,5 bps |
2,875% UST dues le 31/10/23 |
N/A |
N/A |
|
Obligations à 3,300% dues en 2023 |
035242 AL0 US035242AL09 |
3 |
$0 |
87,5 bps |
2,875% UST dues le 31/10/23 |
N/A |
N/A |
|
(a) |
Pour chaque tranche de montant de $1.000 en principal d'Obligations, valablement offerte et acceptée à l'achat. L'Ecart de Référence et le Montant Total pour chaque série d'Obligations ont été déterminés le 28 novembre 2018 à 11:00, heure de New York, tel que décrit dans l'Offre d'Achat. Le Montant Total inclus le Paiement d'Offre Précoce de $30 US par tranche de montant de $1.000 en principal et présuppose une date de clôture au 13 décembre 2013. |