Trøndelag Sparebank: Start av tegningsperiode

21 Nov 2024 07:47 CET

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES,
HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN,
HONG KONG, SVEITS ELLER SINGAPORE, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER
OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE
KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I
KUNNGJØRINGEN

Det vises til børsmeldinger 10. september og 24. september 2024 om forhøyelse av
eierandelskapitalen i Trøndelag Sparebank ("Banken") gjennom en garantert
fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny NOK 90 millioner ved utstedelse av 947
368 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 90 og til tegningskurs NOK 95 per
egenkapitalbevis ("Fortrinnsrettsemisjonen") og en emisjon rettet mot fast
ansatte i Trøndelag Sparebank (som omfatter Banken og dets kontrollerte
datterselskaper) per 6. desember 2024 (som ikke er under oppsigelse eller har
sagt opp sin stilling ) ("Ansatteemisjonen", sammen med Fortrinnsrettsemisjonen
"Emisjonene"), samt børsmelding datert 25. oktober 2024 om søknad om opptak av
Bankens egenkapitalbevis til handel på Euronext Oslo Børs ("Noteringen").

Tegningsperioden i Emisjonene starter å løpe i dag, 21. november 2024 kl. 09:00,
og avsluttes 5. desember 2024 kl. 16:30. Tegningsperioden kan bli forkortet
eller forlenget utover de fastsatte tidene, men vil under ingen omstendigheter
bli forkortet slik at de utløper før kl. 15:00 (norsk tid) 29. november 2024
eller forlenget utover kl. 12:00 (norsk tid) den 12. desember 2024.

Som offentliggjort i børsmelding den 13. november 2024 har Finstilsynet godkjent
et EØS-prospekt i forbindelse med Emisjonene og Noteringen ("Prospektet").
Prospektet er, forbeholdt regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner,
gjort tilgjengelig på Bankens og tilretteleggerens hjemmesider
(https://www.trondelagsparebank.no/ og https://norne.no/). Prospektet kan også
fås i papirformat ved henvendelse til Banken eller tilretteleggeren.

Det kan handles i tegningsrettene utstedt i forbindelse med
Fortrinnsrettsemisjonen fra i dag, 21. november 2024, kl. 09:00 til 29. november
2024 kl. 16:30. Tegningsrettene vil ikke bli tatt opp til handel på noen
markedsplass. Tegningsretter som ikke er benyttet før utløpet av
tegningsperioden eller som ikke er solgt før 29. november 2024 klokken 16:30 vil
bortfalle uten kompensasjon. Du kan kontakte Norne Securities, telefon: 55 55 91
64, for bistand med kjøp og salg av tegningsretter.

Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for de nye egenkapitalbevisene
utstedt til dem i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen i henhold til
garantiavtalen er betinget av nærmere fastsatte vilkår i avtalen og som er
vanlige for denne type avtaler i det profesjonelle kapitalmarkedet. Det vises
til punkt 5.4.9 i Prospektet for en nærmere beskrivelse av garantiavtalen.

Per dato for denne meldingen er den eneste gjenstående betingelsen for
garantistenes garantiforpliktelse at Banken innen utløpet av 31. desember 2024
fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende.
Dersom nevnte betingelse ikke oppfylles, vil garantistene likevel ha anledning
til å velge å frafalle slike betingelser.

Dersom Fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at
Fortrinnsrettsemisjonen ikke fulltegnes og vilkårene for garantien nevnt ovenfor
ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten verdi.
Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt vil bli
sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller kompensasjon for
tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis av eierskapet i
egenkapitalbevisene.

Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS
er engasjert som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Tor Espnes, tlf. 992 90 007 og e-post te@trondelagsparebank.no

Leder Økonomi og Virksomhetsstyring Gaute Ivar Krogfjord, tlf. 959 91 907 og
e-post gik@trondelagsparebank.no

– IMPORTANT NFORMATION –
Any offering of the securities referred to in this announcement will be made by
means of the Prospectus which has been prepared and approved by the Norwegian
Financial Supervisory Authority. This announcement is an advertisement and is
not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European
Parliament and of the Council of 14 June 2017 on prospectuses to be published
when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated
market, and repealing Directive 2003/71/EC (as amended) as implemented in any
EEA Member State (the "Prospectus Regulation"). Investors should not subscribe
for any securities referred to in this announcement except on the basis of
information contained in the Prospectus. Copies of the Prospectus will,
following publication, be available from the Company's registered office and,
subject to certain exceptions, on the website of the Manager.
In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State.
In the United Kingdom, this communication is only addressed to and is only
directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling
within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies,
unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to
as "Relevant Persons"). These materials are directed only at Relevant Persons
and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons.
Any investment or investment activity to which this announcement relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant
Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it
is lawful to do so.
This document is not for publication or distribution in, directly or indirectly,
Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction in which
such release, publication or distribution would be unlawful, and it does not
constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in
such countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the
information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted
into the United States or to publications with a general circulation in the
United States of America.
The Manager is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no
one else and will not be responsible to anyone other than the Company for
providing the protections afforded to its clients or for providing advice in
relation to the Rights Issue or any transaction or arrangement referred to in
this announcement.
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking
statements. Forward-looking statements are statements that are not historical
facts and may be identified by words such as "anticipate", "believe",
"continue", "estimate", "expect", "intends", "may", "should", "will" and similar
expressions. The forward-looking statements in this release are based upon
various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions.
Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made,
these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks,
uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or
impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties,
contingencies and other important factors could cause actual events to differ
materially from the expectations expressed or implied in this release by such
forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking
statements contained in this announcement speak only as at its date and are
subject to change without notice, and each of the Company, the Manager and its
affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review
or revise any statement contained in this announcement whether as a result of
new information, future developments or otherwise. This announcement is made by
and is the responsibility of, the Company. Neither the Manager nor any of its
affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this
announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of
this announcement or any matters referred to herein.
This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon
in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as
investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as
an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a
recommendation to buy or sell any securities of the Company. No reliance may be
placed for any purpose on the information contained in this announcement or its
accuracy, fairness or completeness. Neither the Manager nor any of its
affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site