SalMar - Mottatte forhåndsaksepter for det frivillige tilbudet om å å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA

16 Feb 2022 14:01 CET

Frøya/Rørvik, 16. februar 2022

Det vises til børsmelding publisert den 14. februar 2022 ("Børsmeldingen") om at
SalMar ASA ("SalMar") skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle
utestående aksjer i NTS ASA ("NTS" eller "Selskapet") for NOK  120 per aksje
("Tilbudsprisen") ("Tilbudet"), hvor det ble annonsert at det var mottatt
ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier
29 727 803 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 23,6 % av aksjene i Selskapet, for
alle aksjene de eier ("Annonseringsforhåndsakseptene").

SalMar har i dag mottatt ytterligere ugjenkallelige forhåndsaksepter for
Tilbudet på like vilkår som for Annonseringsforhåndsakseptene fra Nils Williksen
AS, TerBoLi Invest AS og Rodo Invest AS, som til sammen eier 33 257 573 aksjer i
NTS, tilsvarende omtrent 26,5 % av aksjene i Selskapet, for alle aksjene de
eier. Sammen med Annonseringsforhåndsakseptene har SalMar dermed hittil mottatt
ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier
62 985 376 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 50,1 % av aksjene i Selskapet, for
alle aksjene de eier, som betyr at det er mottatt forhåndsaksepter for et antall
aksjer som overstiger gjennomføringsbetingelsen om minimum aksept
(Gjennomføringsbetingelse (i) som definert i Børsmeldingen). De nye
forhåndsakseptene erstatter støtteerklæringene omtalt i Børsmeldingen.

Nils Williksen AS er nærstående av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen,
TerBoLi Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Vibecke Bondø, og Rodo
Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Roald Dolmen.

Uttalelser fra de forhåndsaksepterende aksjonærene
Nils Martin Williksen, på vegne av Nils Williksen AS, sier: "SalMar kom med ei
meget god industriell løysing, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette trur
vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på
utviklinga videre".

Terje Bondø, på vegne av TerBoLi Invest AS, sier: "Vi fant ei løysing som traff
godt på det industrielle og som også ga en fair verdi. SalMar har jo en
fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss
trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god
måte. Vi ønsker fortsatt 'liv på leia og lys i husan'".

Roald Dolmen, på vegne av Rodo Invest AS, sier: "Rodo er jo bare en av 14
aksjonærer som har villet selge og budet fra SalMar viste seg å være noe alle
var villige til å støtte uten å legge opp til videre budkamp. Vi har tru på
videre vekst sammen med SalMar, samtidig som vi får ut litt som vi kan investere
i annen virksomhet vi holder på med i regionen".

Rådgivere
Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er
juridisk rådgiver til SalMar ASA i forbindelse med Tilbudet. Carnegie AS er
finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til
aksjonærene som har forhåndsakseptert Tilbudet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gustav Witzøe, konsernsjef
Telefon: +47 911 47 834
E-post: gustav.witzoe@salmar.no

Trine Sæther Romuld, CFO & COO
Telefon: + 47 991 63 632
E-post: trine.romuld@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig
Telefon: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs
markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold
til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Håkon Husby, IR-ansvarlig hos SalMar ASA,
16. februar 2022 kl 14:01.

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet
har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig
slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på
Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs
gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms
Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

Important information:
The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly
or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States
(including its territories and possessions, any state of the United States and
the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to
legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements
pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued
for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer
to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any
securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities
mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United
States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The
securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an
exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The
Offeror does not intend to register any portion of the offering of the
securities in the United States or to conduct a public offering of the
securities in the United States. Copies of this announcement are not being made
and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United
States.
The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions
in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any
responsibility in the event there is a violation by any person of such
restrictions.
The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by
law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves
about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these
restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such
jurisdiction.
No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the
Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone
other than such party providing the protections afforded to their respective
clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in
this release.

Forward-looking statements:
This release and any materials distributed in connection with this release may
contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking
statements involve risk and uncertainty because they reflect current
expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not
prove accurate. A number of material factors could cause actual results and
developments to differ materially from those expressed or implied by these
forward-looking statements.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site