PROTECTOR FORSIKRING ASA – ANNONSERING AV OBLIGASJONSMANDAT OG INVESTORMØTER

07 Feb 2022 11:14 CET

Protector Forsikring ASA, med bbb+ (Good) Stable Outlook rating fra A.M. Best,
har engasjert Nordea og Pareto Securities som Joint Lead Arrangers til å
arrangere digitale investormøter fra og med den 8. februar 2021. Et NOK 400
millioner ansvarlig obligasjonslån (Tier 2) med 30 års løpetid og minimum 5,25
år til «first call date» kan følge, avhengig av rådende markedsforhold.

Formålet med den mulige utstedelsen vil være å kvalifisere som solvenskapital i
kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket, og vil samtidig dekke opp en mulig
innfrielse av Tier 2-lånet PROTCT03 (ISIN NO0010790074) som har første
innfrielsesrett for utsteder i mars 2022.

Forutsatt en vellykket utstedelse vil Protector Forsikring tilby tilbakekjøp av
PROTCT03 (ISIN: NO0010790074) betinget av tegning i den nye obligasjonen i
forbindelse med den potensielle transaksjonen.

Produsentens identifiserte målgruppe (MiFID II produkthåndtering) er
kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder (alle distribusjonskanaler). Det
er ikke utarbeidet PRIIPs nøkkelinformasjons-dokument (KID) da dette faller
utenfor PRIIPs anvendelsesområde.


Oslo, 7. februar 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, tlf. +47 934 80 393


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site