Mowi ASA har til hensikt å lansere frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på NOK 110 per aksje

24 Jan 2022 08:21 CET

IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, VERKEN HELT ELLER DELVIS,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN
ELLER ANNEN JURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER UTGIVELSE VIL VÆRE ULOVLIG

Mowi ASA har til hensikt å lansere frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på
NOK 110 per aksje
24 januar 2022 – Mowi ASA har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle
aksjene i NTS ASA på NOK 110 per aksje, 50 % i form av kontantvederlag og 50 % i
Mowi-aksjer.

Mowi har fulgt NTS Gruppen i flere år, og er imponert over hvordan ansatte,
ledelse og eiere har utviklet NTS Gruppen til å bli en av de ledende
oppdretterne av atlantisk laks i Norge og på Island. Fra en sterk posisjon i
Midt-Norge har NTS Gruppen utviklet seg til å bli et helintegrert
havbrukskonsern med 84 tusen tonn sløyd vekt i produksjonsområde 7 til 12 i
Midt-Norge og Nord-Norge, samt på Island. NTS Gruppen har også 7,7
utviklingskonsesjoner i Arctic Offshore Farming, og et akvaservice-selskap i
Frøy ASA.

"NTS sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært
godt med Mowis nåværende virksomhet og strategi. Sammen kan vi bevare og skape
nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs kysten til det beste
for lokalsamfunnene", sier Ivan Vindheim, konsernleder i Mowi.

Om tilbudet:
Tilbudet innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på ca. NOK 13,8
milliarder. Tilbudsprisen representerer en premie på 18,3% over sluttkursen for
aksjene 14. januar 2022 på NOK 93,0, og en premie på 23,9% over gjennomsnittlig
volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar
2022 på NOK 88,8. Verdien av vederlagsaksjene skal være basert på volumvektet
gjennomsnittskurs siste 20 handledager før tilbudet lanseres.

Fullstendige detaljer om tilbudet, inkludert alle betingelser for det, vil bli
beskrevet i et tilbudsdokument som vil sendes, dersom tilbudet lanseres, til
alle NTS-aksjonærer etter gjennomgang og godkjenning av Oslo Børs. Tilbudet vil
være betinget av blant annet vilkårene nedenfor (med mindre disse frafalles av
Mowi), samt at Mowi forbeholder seg retten til ikke å lansere tilbudet dersom
det skulle bli klart at noen av disse vilkårene ikke kommer til å bli oppfylt,
eller av andre årsaker:

(i) aksjonærer som representerer mer enn 50% av NTS' aksjer og stemmer, fullt
utvannet, aksepterer tilbudet, (ii) at det ikke har inntruffet andre vesentlig
negative forhold i NTS Gruppen, (iii) ingen domstol, eller annen myndighet med
relevant kompetanse, eller annen tredjepart, skal ha tatt, eller varslet,
rettslige skritt, relevante for tilbudet, (iv) ingen endringer i NTS'
aksjekapital eller utdelinger til NTS' aksjonærer har funnet sted, (v) ingen
vesentlige transaksjoner i NTS Gruppen, eller noe vedtak om å fusjonere eller
fisjonere NTS eller noen av dets datterselskaper, eller å erverve eller selge
noen vesentlige eiendeler i NTS Gruppen, eller transaksjoner som vil gjøre
verdipapirhandelloven § 6-1 (2) anvendelig, har funnet sted, og at NRS' varslede
erverv av SalmoNor ikke gjennomføres, (vi) NTS skal fortsette sin virksomhet på
vanlig måte, (vii) det er ikke offentliggjort noe konkurrerende tilbud på
aksjene i NTS med en høyere pris enn tilbudsprisen, og (viii) Mowi har
gjennomført en bekreftende due diligence av NTS Gruppen.


1 Siste handelsdag før offentliggjøring av tilbud fra en gruppe aksjonærer i
NTS 17. januar 2022

Tilbudet vil ikke være betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene.
SpareBank 1 Markets er finansiell rådgiver for Mowi.
For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Ivan Vindheim, konsernleder, + 47 958 71 310
Kim Døsvig, investorkontakt, + 47 908 76 339

Om Mowi
Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk
laks med 466 tusen tonn sløyd vekt årlig. I Norge produserer Mowi 273 tusen tonn
sløyd vekt i produksjonsområde 1-12 med en helintegrert verdikjede. Mowi har
12.000 ansatte og virksomhet i 25 land, og er notert på Oslo Børs. Mowi er
rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller
FAIRR.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
**
Distribusjon av denne kunngjøringen og annen informasjon i forbindelse med
tilbudet kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Når tilbudet
eventuelt er publisert, vil og kan ikke tilbudsdokumentet og tilhørende
akseptskjemaer distribueres, videresendes eller overføres til eller innenfor
noen jurisdiksjon der det er forbudt ved lov, inkludert, men ikke begrenset til,
USA, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, og Japan. Mowi påtar seg ikke
noe ansvar i tilfelle en person bryter slike restriksjoner. Personer i
besittelse av denne kunngjøringen eller annen informasjon er pålagt å undersøke
om slike finnes, og overholde slike restriksjoner.
Denne kunngjøringen er ikke et tilbudsdokument, og utgjør som sådan ikke et
tilbud eller oppfordring til et tilbud om å erverve aksjer. Investorer kan
akseptere tilbudet kun på grunnlag av informasjonen gitt i tilbudsdokumentet,
når det eventuelt er publisert. Tilbud vil ikke bli gitt direkte eller indirekte
i noen jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i det, er forbudt i
henhold til gjeldende lov, eller der et tilbudsdokument eller registrering eller
andre krav vil gjelde i tillegg til de krav som gjelder i Norge.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site