NTS ASA – Sammenslåing av SalmoNor AS og Norway Royal Salmon ASA

11 Jan 2022 12:00 CET

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR PURCHASE ANY
OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.


Rørvik, 11. januar 2022
NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») og Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag
inngått en transaksjonsavtale med sikte på slå sammen NTSs heleide
oppdrettsselskap SalmoNor AS («SalmoNor») og NRS («Transaksjonen»).

Transaksjonen samler alt eierskap NTS har innenfor lakseoppdrett i NRS og skaper
verdens sjette største lakseoppdrettsselskap med potensial til å produsere rundt
100 000 tonn laks i Norge og 24 000 tonn laks på Island. I tillegg sikrer
avtalen NTS økt finansiell fleksibilitet og muliggjør videre vekst og
investeringer fremover.

Avtalen verdsetter SalmoNor til en selskapsverdi på NOK 8.297m. Estimert
egenkapitalverdi («Kjøpesummen») for SalmoNor på tidspunktet for gjennomføring
er estimert til rundt NOK 6.350m. Kjøpesummen er avtalt finansiert med 68.14%
vederlagsaksjer («Aksjevederlaget») i NRS og 31.86% kontanter
(«Kontantoppgjøret»). Kontantoppgjøret er tenkt finansiert helt eller delvis
gjennom en ekstern emisjon i NRS. NRS har flere tilgjengelige kilder for
finansiering av kontantoppgjøret i kombinasjon med en ekstern emisjon, herunder
bruk av eksisterende midler, salg av eiendeler eller en kombinasjon av disse.
Aksjevederlaget er tenkt finansiert gjennom utstedelse av nye aksjer i NRS til
NTS på kurs fastsatt i en ekstern emisjon. NTS har i avtalen forpliktet seg til
å støtte de nødvendige beslutningene, herunder også å stemme for denne
kapitaløkningen, på NRSs ekstraordinære generalforsamling. Transaksjonen
forventes gjennomført i Q2 i år. Avtalen har forbehold om tilfredsstillende
selskapsgjennomgang («Due diligence») og NTS forventer at denne blir fullført i
løpet av kort tid. Se også børsmelding publisert samtidig i dag på ticker
«NRS».

Avtalen kommer etter at Styret i NTS 30. september besluttet å innlede
strategisk dialog med NRS om en mulig sammenslåing av NRS og SalmoNor

Etter transaksjonene vil NTS være et ledende børsnotert og regionalt forankret
sjømatskonsern med hovedkontor i Rørvik. Aktivitetene vil være fokusert på
lakseoppdrett i Norge og Island gjennom eierskapet i NRS og på brønn-,
servicebåt- og fraktvirksomhet gjennom Frøy ASA.

«Siden NTS kjøpte Midt-Norsk Havbruk har omsetningen mangedoblet seg, og
børsverdien har hatt en meget positiv utvikling. Transaksjonen legger til rette
for at denne utviklingen kan fortsette, og befester NTS’ posisjon som et ledende
børsnotert og regionalt forankret havbrukskonsern med hovedkontor i Rørvik. Det
er svært positivt for arbeidsplasser, vekst og utvikling i Namdalen, Trøndelag
og Nord-Norge» sier Odd Reidar Øie, styreleder i NTS.

«Med dette får vi de økonomiske musklene som skal til for å investere i
fremtidens teknologi, krav til bærekraft, tåle svingninger i markedet og sikre
lokale arbeidsplasser. For meg er det særlig viktig å understreke at denne
fusjonen sikrer de arbeidsplassene vi har skapt i Namdalen for framtiden», sier
Harry Bøe, adm.dir. i NTS

«Vi er entusiastiske over en sammenslåing med SalmoNor. Gjennom transaksjonen
samler vi nå en imponerende driftskompetanse, det viktigste grunnlaget for
fortsatt vekst og utvikling, og etablering av nye kompetansearbeidsplasser. Vi
ser frem til jobbe sammen om å utvikle et felles selskap fremover», sier Klaus
Hatlebrekke, konsernsjef i Norway Royal Salmon

«Dette gjør oss enda bedre rustet til å fortsatt levere gode resultater, både
for eierne og for kystsamfunnene. Transaksjonen bidrar til å styrke
havbruksnæringen, og dette gjør oss i stand til å gå enda tyngre inn i områdene
vi allerede er sterkt til stede i per i dag. Dette viser at vi virkelig tror på
Kyst-Norge, sier styreleder i NRS og SalmoNor», Helge Gåsø.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansiell
rådgiver til NTS og Arntzen de Besche Advokatfirma AS er juridisk rådgiver til
NTS.

Om SalmoNor:
SalmoNor er et fullintegrert oppdrettsselskap med en attraktiv lisensportefølje
i produksjonsområde 7 og et estimert slaktevolum på 36,500t i 2022 og 39,000t i
2023 (HOG).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Finans- og administrasjonssjef, Roar Myhre, +47 477 08 800.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i
henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). Meldingen offentliggjøres på
vegne av NTS ASA av Hedvig Jakobsen, Økonomisjef, kl. 12:00, 11. januar 2022.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site