Sammenslåing av Blaker Sparebank og Romerike Sparebank vedtatt av bankenes styrer

13 Dec 2021 18:00 CET

Det vises til børsmelding publisert 27. oktober 2021 vedrørende intensjonsavtale
om sammenslåing av Blaker Sparebank og Romerike Sparebank.
Styrene i bankene har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av bankene
(fusjonsplan). Romerike Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige
overtakende bank, og overtar således alle Blaker Sparebanks eiendeler,
rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den
sammenslåtte banken vil fortsette under navnet Romerike Sparebank.
Målsetningen er å skape en ny bank som skal bidra til vekst og utvikling i
regionen gjennom å tilby bærekraftige banktjenester, samfunnsgaver, og lokale
kompetansearbeidsplasser. Basert på regnskapstall per 30. september 2021 vil den
sammenslåtte banken få:
• Forvaltningskapital på ca. NOK 14,4 milliarder og forretningskapital på ca.
NOK 17,9 milliarder.
• Egenkapital på ca. NOK 1,6 milliarder.
• En samlet ren kjernekapitaldekning på 16,6 prosent.
Når det for øvrig gjelder bakgrunn og målsettinger, sammensetning av den
sammenslåtte bankens organer og ledelse, vises det til børsmeldingen publisert
27. oktober 2021.

Vederlag
Romerike Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og
eierandelskapital, mens Blaker Sparebank kun har grunnfondskapital.
Sammenslåingen gjennomføres ved at bankenes grunnfondskapital slås sammen, og
det skal ikke utstedes egenkapitalbevis i forbindelse med sammenslåingen. Det
skal derfor ikke ytes noe vederlag.
Det er gjennomført en finansiell og juridisk due diligence av begge bankene for
å sikre tilfredsstillende kunnskap om bankenes rettslige og finansielle
situasjon. Bokført egenkapital per 30. september 2021 var NOK 351,5 millioner i
Blaker Sparebank og NOK 1 201,0 millioner i Romerike Sparebank. Det er ikke
avdekket vesentlige mer- eller mindreverdier i forhold til bokførte verdier i
overdragende bank. Ut fra dette vil total egenkapital i den sammenslåtte banken
utgjøre NOK 1 552,5 millioner, inkludert fond for urealiserte gevinster og
fondsobligasjoner. Av dette vil NOK 1 189,2 millioner utgjøre grunnfondskapital
og NOK 117,9 millioner eierandelskapital, noe som vil gi en eierbrøk på 9,02
prosent i den sammenslåtte banken.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring
Styrene i de to bankene vil nå fremme forslaget om sammenslåing overfor
henholdsvis generalforsamlingen og forstanderskapet i bankene. Gjennomføring av
sammenslåingen er blant annet betinget av at
generalforsamlingen/forstanderskapet treffer nødvendige vedtak i møter den 25.
januar 2022 og at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring.
Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. oktober 2022.

Kontaktpersoner:
Blaker Sparebank
Styreleder Svein Aalling, tlf. 922 68 141
Adm. banksjef Tor-Erik Palmyr, tlf. 903 68 700

Romerike Sparebank
Styreleder Morten Kokkim, tlf. 977 12 189
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site