Vellykket plassering av rettet emisjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling

26 Nov 2021 08:40 CET

Det vises til børsmeldinger publisert 18. november 2021 om at Næringsbanken ASA
("Banken") vurderer å gjennomføre en rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen")
med bruttoproveny inntil NOK 125 millioner og melding publisert 24. november
2021 om at emisjonsrammen økes til inntil NOK 175 millioner.

Den Rettede Emisjonen ble overtegnet og på basis av mottatte bestillinger har
styret den 26. november 2021 allokert aksjer til bestillerne i den Rettede
Emisjonen, samt besluttet å foreslå gjennomføring av den Rettede Emisjonen for
Bankens generalforsamling. Tildelingen av aksjer er gjennomført i tråd med
tildelingskriteriene angitt i bestillingsblanketten.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med forslag om vedtak om
kapitalforhøyelse følger vedlagt denne meldingen. Aksjekapitalen foreslås
forhøyet med NOK 41 447 367 ved utstedelse av 4 605 263 nye aksjer, hver
pålydende NOK 9, til tegningskurs NOK 38. Brutto emisjonsproveny til Banken vil
derfor være NOK 175 millioner.

Melding om betinget tildeling og betalingsdato for den Rettede Emisjonen
forventes å bli sendt til investorer som er tildelt aksjer omkring 26. November
2021. Betalingsdatoen for tildelte aksjer forventes å være 15. desember 2021 og
betalingen foretas i henhold til betalingsprosedyre beskrevet i
bestillingsblanketten.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av at (i) Bankens
generalforsamling vedtar styrets forslag om kapitalforhøyelse i forbindelse med
den Rettede Emisjonen og (ii) kapitalforhøyelsen i Banken registreres i
Foretaksregisteret og VPS. De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før
de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
Forutsatt full innbetaling, forventes det at slik registrering vil skje omkring
22. desember 2021.

Så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil de nye
aksjene bli overført til VPS-kontoen til hver enkelt investor, forutsatt korrekt
innbetaling for aksjene. Aksjene som utstedes forventes å bli levert til
investorer omkring 23. desember 2021.

Norne Securities AS er tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert
som Bankens juridiske rådgiver.

Kontaktinformasjon:
Adm.dir Øystein Snuggerud på tlf 911 06 812
CFO Per Arne Kvaalen på tlf 980 99 904

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

547974_Innkalling EGF - Forslag om rettet emisjon i Næringsbanken ASA.pdf