Company Name

AB INBEV

ISIN

BE0974293251

Marché

Euronext

Symbole

ABI

Anheuser-Busch InBev Lance des Offres Publiques pour jusqu’à 2,5 milliards d'USD de Prix Total d'Achat sur Trois Séries d'Obligations USD

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui le lancement d'offres d'achat par sa filiale Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (“ABIFI” ou la “Société”) contre du cash de toute obligation valablement offerte (et non valablement retirée) et acceptée jusqu'à un montant total de prix d'achat (excluant tout intérêt couru et non payé) de 2,5 milliards d'USD (la "Limitation de l'Offre") de trois séries d'obligations émises par la Société telles que reprises dans le tableau ci-dessous (les "Offres Publiques"). Les Offres Publiques sont faites sous les termes et conditions tels que décrits dans l'offre d'achat datée du 13 novembre 2018 ("l'Offre d'Achat"). Les Termes non définis dans cette annonce ont la signification qui leurs sont donnés dans l'Offre d'Achat.

Des copies de l'Offre d'Achat sont disponibles aux détenteurs via l'agent d'information, Global Bondholder Services Corporation, sur leur site internet http://www.gbsc-usa.com/Anheuser-Busch/ ou en appelant +1 (866) 470-3900 (numéro sans frais) or +1 212-430-3774 (pour banquiers et courtiers).

ABIFI offre d'acheter, jusqu'à la Limitation de l'Offre, ses US$7.500.000.000 d'Obligations à 2,650% dues en 2021 subsistantes, ses US$1.250.000.000 d'Obligations à 2,625% dues en 2023 et ses US$6.000.000.000 d'Obligations à 3,300% dues en 2023 (ensembles, les "Obligations"), auprès des détenteurs de chacune de ces Obligations, sur base des Niveaux d'Acceptation Prioritaires (tels que définis ci-dessous). Les Obligations acquises dans le cadre des Offres Publiques seront retirées et annulées du marché.

Le tableau ci-dessous reprend certaines informations à propos des conditions de prix des Offres Publiques.

Jusqu'à la Limitation de l'Offre applicable aux Obligations Listées ci-dessous

Titre des Obligations	CUSIP / ISIN	Montant en Principal Subsistant	Niveau d'Acceptation Prioritaire	Référence du Titre du U.S. Treasury	Ecart fixe (points de référence) (c)	Paiement d'Offre Précoce (par $1,000)	Page de reference Bloomberg	Montant Total hypothétique(a)(b)
Obligationsà 2,650% dues en 2021	035242 AJ5 US035242AJ52	$7.500.000.000	1	2,875% UST dues le 15/11/21	40,0 bps	$30	PX1	$984,32
Obligationsà 2,625% dues en 2023	035242 AA4 US035242AA44	$1.250.000.000	2	2,875% UST dues le 31/10/23	87,5 bps	$30	PX1	$950,96
Obligations 3,300% dues en 2023	035242 AL0 US035242AL09	$6.000.000.000	3	2,875% UST dues le 31/10/23	87,5 bps	$30	PX1	$976,28

(a)       Payable en cash pour chaque tranche de $1,000 en principal d'une série spécifique d'Obligations, valablement offertes et non valablement retirées avant ou au moment de l'Offre Précoce et acceptée à l'achat.

 (b)      Le Montant Total Hypothétique est basé sur l'écart fixe applicable à la série d'Obligations calculé sur le taux de rendement de référence de Valeur du Trésor U.S. pour cette série à 11:00, heure de New York, le 9 novembre et en assumant une Date de Clôture Anticipée au 29 novembre 2018. L'information donnée dans le tableau ci-dessous est reprise seulement à titre d'illustration. L'Offrant (défini ci-dessous) ne formule aucune affirmation à propos du montant qui pourrait être payé, et ces montants peuvent être plus ou moins élevés que ceux indiqués dans le tableau, en fonction du taux de rendement de référence de Valeur du Trésor U.S. au Moment de Détermination du Prix (tel que défini ci-dessous). Le Montant Total actuel (tel que défini ci-dessus) sera basé sur l'écart fixe applicable aux séries d'Obligations sur base du taux de rendement de référence de Valeur du Trésor U.S. pour cette série à 11:00, heure de New York au Moment de Détermination du Prix. Ce Montant Total hypothétique exclut l'intérêt couru et non payé des Obligations acceptées à l'achat.

(c)       L'écart fixe sera utilisée pour calculer le taux à maturité qui sera utilisé pour calculer le Montant Total, qui inclut déjà le Paiement d'Offre Précoce.

Connect_abi_launches_tender_offers_for_up_to_usd_2.5_billion_fr.pdf