Vilkår for fortrinnsrettsemisjonen er foreslått

23 Feb 2022 17:28 CET

Aurskog Sparebank meldte den 2. februar 2022 at bankens styre har foreslått å
styrke egenkapitalen gjennom en fullgarantert fortrinnsrettsemisjon for
eksisterende egenkapitalbeviseiere med bruttoproveny på ca. 200 millioner
kroner.

Styret i Aurskog Sparebank ("Styret") har nå fattet vedtak om å foreslå for
representantskapet endelige vilkår for fortrinnsrettsemisjonen. Forslaget
innebærer at det skal tilbys 1.408.421 nye egenkapitalbevis til entegningskurs
på NOK 142 per nye egenkapitalbevis som utstedes. Bruttoprovenyet i
fortrinnsrettsemisjonen blir således NOK 199.995.782.

Tegningskursen er på NOK 142 per egenkapitalbevis. Tegningskursen innebærer en
rabatt på ca. 43,8 % basert på sluttkurs på Oslo Børs 23. februar 2022 og
justert for det foreslåtte utbytte på NOK 11,50 per egenkapitalbevis (som de nye
egenkapitalbevisene ikke vil gi rett til å motta), og en rabatt på ca. 35,1 %
basert på egenkapitalbevisenes teoretiske åpningskurs uten tegningsretter eller
rett til utbytte på NOK 11,50 beregnet på grunnlag av sluttkurs på Oslo Børs
sluttkurs på Oslo Børs 23. februar 2022.

Innstillingen vil bli behandlet i representantskapet i morgen, 24. februar
2022, kl. 19:00.

Bankens utstedte eierandelskapital vil gjennom fortrinnsrettsemisjonen bli
forhøyet med 140.842.100 kroner ved utstedelse av 1.408.421 nye
egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Eiere av egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank per utløpet av 25. februar 2022,
slik dette er registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i
Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 1. mars 2022, vil motta
ca. 0,43819 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis (rundet ned
til nærmeste hele tegningsrett).
Hver tegningsrett gir eieren rett til å tegne og bli tildelt ett nytt
egenkapitalbevis. Første handelsdag for AURG eksklusive tegningsretter vil være
28. februar 2022.

Tegningsperioden forventes å starte 14. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 28.
mars 2022 kl. 16.30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte 14. mars
2022 kl. 09.00 og avsluttes 22. mars 2022 kl. 16.30. Alle tidspunkter er angitt
i norsk tid.

Tegningsrettene vil være omsettelige og er søkt notert på Oslo Børs i
handelsperioden nevnt over. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i
løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi.
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere
informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet
som vil offentliggjøres i forkant av start av tegningsperioden.

Garantistene i fortrinnsrettsemisjonen er eksisterende, større
egenkapitalbeviseiere og eksterne investorer.

Fortrinnsrettsemisjonen vil gi et bruttoproveny på NOK 199.995.782.


Forventet tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:

-24. februar 2022 Vedtak om fortrinnsrettsemisjon i representantskapet

-25. februar 2022 Siste dag Aurskog Sparebanks egenkapitalbevis handles
inklusive retten til å motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen

-28. mars 2022 Eksisterende egenkapitalbevis omsettes eksklusive tegningsretter

-1. mars 2022 Ved utløpet av denne dagen vil alle egenkapitalbeviseiere som har
rett til å motta tegningsretter fremgå av bankens eierregister
(registreringsdatoen). For egenkapitalbevis kjøpt over børs med standard oppgjør
i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS), vil dette gjelde
egenkapitalbeviseiere ved børsslutt 25. februar 2022.

-Senest 14. mars 2022 Tegningsrettene vil bli registrert på den enkelte
egenkapitalbeviseiers VPS-konto etter listen skrevet ut på registreringsdatoen

-14. mars 2022 Start tegningsperiode og notering/handel i tegningsretter kl.
09.00

-22. mars 2022 Handel i tegningsretter på Oslo Børs avsluttes

-28. mars 2022 Avslutning tegningsperiode og notering/handel i tegningsretter
kl. 16.30

-29. mars 2022 Tildeling av nye egenkapitalbevis og distribusjon av
tildelingsbrev

-29. mars 2022 Betaling av de nye egenkapitalbevisene, ved automatisk belastning

-Omkring 6. april 2022 Levering av de nye egenkapitalbevisene.

-Omkring 6. april 2022 Børsnotering og initiering av handel i de nye
egenkapitalbevisene


Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli publisert gjennom Oslo Børs sitt
informasjonssystem. All informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil være
tilgjengelig på https://aurskog-sparebank.no/.


SpareBank 1 Markets er engasjert som Tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS
som juridisk rådgiver for Banken.


Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95


Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs
Markedsmisbruksforordning og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold
til verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site