Identification
ISIN code
FR0010095489
Trading location
Paris
Website address
Issuer website
http://www.oxboweb.com
Operation
IPO date
IPO type

<p>
Placement Global et Offre &agrave; Prix Ouvert</p>

IPO price
8,60 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

<p>
Placement Pr&eacute;alablement &agrave; la cotation, une partie des actions sera diffus&eacute;e dans le public, dans le cadre du placement public r&eacute;alis&eacute; en France et d&#39;un placement priv&eacute; international dans certains pays &agrave; l&#39;exclusion notamment des Etats-Unis. Nombre d&#39;actions offertes : 1 260 000 actions, soit environ 90% de l&#39;op&eacute;ration Le nombre d&#39;actions offertes dans le placement pourra &ecirc;tre augment&eacute; par pr&eacute;l&egrave;vement sur l&#39;OPO, dans le cas o&ugrave; l&#39;OPO ne serait pas enti&egrave;rement souscrite. Syndicat de placement : Fortis Securities France, Aurel Leven Securities Offre &agrave; Prix Ouvert Nombre d&#39;actions offertes : 140 000 actions, soit environ 10 % de l&#39;op&eacute;ration Le nombre d&#39;actions offertes dans le cadre de l&#39;OPO pourra &ecirc;tre augment&eacute; par pr&eacute;l&egrave;vement sur le placement sans toutefois que le nombre d&#39;actions diffus&eacute;es dans le cadre de l&#39;OPO ne puisse exc&eacute;der 20% du nombre total d&#39;actions diffus&eacute;es dans le public. En outre, le claw-back serait automatiquement mis en oeuvre en cas de sur-souscription d&#39;au moins trois fois de l&#39;OPO. Le cours cot&eacute; sera fix&eacute; &agrave; l&rsquo;issue de l&rsquo;Offre et tiendra compte de la demande exprim&eacute;e dans le Placement. Le prix du Placement et de l&#39;OPO sera identique. Il sera fix&eacute; le 7 juillet 2004 post&eacute;rieurement &agrave; la centralisation de l&rsquo;OPO et devrait &ecirc;tre publi&eacute; dans un avis ce m&ecirc;me jour. Le prix d&eacute;finitif pourra &ecirc;tre fix&eacute; en dehors de la fourchette indiqu&eacute;e.</p>

Operation description
Operation calendar

<p>
- Dur&eacute;e du placement : du 22 juin au 7 juillet 2004 &agrave; 12 heures Le Placement pourra &ecirc;tre clos par anticipation sans pr&eacute;vis - Dur&eacute;e de l&#39;OPO : du 22 juin au 6 juillet 2004 &agrave; 17 heures - Introduction et premi&egrave;re cotation au Second March&eacute; : 7 juillet 2004 - D&eacute;but des n&eacute;gociations : 8 juillet 2004</p>

Price range
8,60 euros - 9,80 euros
Broker to issue

<p>
AUREL LEVEN SECURITIES<br />
BANQUE SAN PAOLO<br />
FORTIS SECURITIES FRANCE</p>