Identification
ISIN code
FR0010099515
Trading location
Paris
ICB
Industrial Machinery
Website address
Issuer website
http://www.eca.fr
Operation
IPO date
IPO type

<p>
Placement Global et Offre &agrave; Prix Ouvert</p>

IPO price
9,00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

<p>
Placement Pr&eacute;alablement &agrave; la cotation, une partie des actions sera diffus&eacute;e dans le public, dans le cadre du placement public r&eacute;alis&eacute; en France et d&#39;un placement priv&eacute; international dans certains pays &agrave; l&#39;exclusion notamment des Etats-Unis. Nombre d&#39;actions offertes : 1 755 000 actions, soit 90% de l&#39;op&eacute;ration (avant clause d&#39;extention) Offre &agrave; Prix Ouvert Nombre d&#39;actions offertes : 195 000 actions, soit 10% de l&#39;op&eacute;ration (avant clause d&#39;extention) L&#39;OPO est principalement destin&eacute;e aux personnes physiques en France. Clause d&#39;extension En fonction de l&#39;importance de la demande, la soci&eacute;t&eacute; ECA et ICB en sa qualit&eacute; d&#39;&eacute;tablissement introducteur pourront d&eacute;cider d&#39;augmenter le nombre d&#39;actions initialement offertes par la cession suppl&eacute;mentaire d&#39;un nombre maximum de 292 500 actions existantes. Cette d&eacute;cision interviendra au plus tard lors de la fixation du prix dans le cadre de l&#39;OPO et du Placement Global, soit le 9 juillet 2004. Apr&egrave;s exercice de la clause d&#39;extention, le nombre d&#39;actions diffus&eacute;es dans le public s&#39;&eacute;l&egrave;verait &agrave; 2 242 500 actions repr&eacute;sentant 46% environ du capital apr&egrave;s augmentation du capital. Le cours cot&eacute; sera fix&eacute; &agrave; l&rsquo;issue de l&rsquo;Offre et tiendra compte de la demande exprim&eacute;e dans le Placement. Le prix du Placement et de l&#39;OPO sera identique. Il sera fix&eacute; le 9 juillet 2004 post&eacute;rieurement &agrave; la centralisation de l&rsquo;OPO et devrait &ecirc;tre publi&eacute; dans un avis ce m&ecirc;me jour. Le prix d&eacute;finitif pourra &ecirc;tre fix&eacute; en dehors de la fourchette indiqu&eacute;e.</p>

Operation description
Operation calendar

<p>
- Dur&eacute;e du placement : du 1er juillet au 9 juillet 2004 &agrave; 12h00 - Dur&eacute;e de l&#39;OPO : du 1er juillet au 8 juillet 2004 &agrave; 17h00 - Premi&egrave;re cotation : 9 juillet 2004 - D&eacute;but des n&eacute;gociations : 12 juillet 2004</p>

Price range
8,50 euros - 9,75 euros
Broker to issue

<p>
INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE - ICB</p>