Identification
Listing sponsor / Agent

<p>
ALLEGRA FINANCE</p>

Symbol
ALREF
ISIN code
FR0010446765
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Internet
Issuer website
http://www.referencement.com
Operation
IPO date
IPO type

<p>
Placement Global et Offre &agrave; Prix Ouvert</p>

IPO price
9.16 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

<p>
Caract&eacute;ristiques du Placement Global - Nombre de titres : 272 727 actions soit 90% de l&#39;offre (avant exercice de la clause d&#39;extension) - Etablissement en charge : Gilbert Dupont Caract&eacute;ristiques de l&#39;Offre &agrave; Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 30 303 actions soit 10% de l&#39;offre (avant exercice de la clause d&#39;extension) La r&eacute;partition entre OPO et placement global est susceptible d&#39;&ecirc;tre ajust&eacute;e en fonction de la demande. Le nombre d&#39;actions nouvelles &eacute;mises dans le cadre de l&#39;offre au public correspondra &agrave; une augmentation de capital d&#39;un montant minimum de 2,5M&euro; sur la base du prix de l&#39;offre au public fix&eacute; le 28 Mai.</p>

Operation description
Operation calendar

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- Dur&eacute;e du Placement : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00) - Dur&eacute;e de l&#39;Offre : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00) - Premi&egrave;re cotation : 28 mai 2008 - D&eacute;but des n&eacute;gociations : 3 juin 2008</p>

Price range
9.16 euros - 10.64 euros