Identification
ISIN code
FR0004166072
Trading location
Paris
ICB
Fixed Line Telecommunications
Issuer website
http://www.groupeneufcegetel.fr
Operation
IPO date
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price

22.08 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 24 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement en France et d’un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) - Syndicat du placement : Goldman Sachs International en qualité de Coordinateur global et teneur de livre associé, et BNP Paribas, Crédit Suisse et JP Morgan en qualité de teneurs de livre associés, CALYON, CITIGROUP, HSBC et Lazard-IXIS en qualité de co-chefs de file et WestLB AG en qualité de co-manager. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et aux fonds communs de placement. - Nombre de titres : 3 702 672 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Operation description
Operation calendar

- Durée du Placement : du 11 octobre 2006 au 24 octobre 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 11 octobre 2006 au 23 octobre 2006 (17h00 pour les souscriptions aux guichets et à 23h59 pour les souscriptions par Internet) - Première cotation : 24 octobre 2006 - Début des négociations : 25 octobre 2006 - Du 25 octobre et jusqu’au 27 octobre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "NEUF PROMESSES" sous le code FR0004166072 - A compter du 30 octobre 2006 : les actions NEUF CEGETEL seront cotées sous le libellé "NEUF CEGETEL", code ISIN FR0004166072 (inchangé) et mnémonique NEUF (inchangé)

Price range
19.00 euros – 22.08 euros
Broker to issue

<p>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL<br />
BNP PARIBAS<br />
CREDIT SUISSE<br />
JP MORGAN</p>